中信金控總經理吳一揆昨(5)日指出,今年603億餘元公募現金增資案,最近已獲金管會核准,只要一拿下南山人壽,增資作業就會正式啟動;中信金也不排除透過「過渡性融資(bridge loan)」方式,先籌錢付給南山大股東美國國際集團(AIG)。

吳一揆並透露,此次公募增資除了開放原股東認股,目前已有五大特定投資人、超額認購合計多達800億元以上的金額,等著接手原股東不認的增資新股。

中信金為了標購南山,計劃以公募方式辦理約603億元的現金增資。這項堪稱是我國金融業史上最大增資案,中信金已找來五家證券商全數包銷,吳一揆說:「包銷就沒有增資不成功的風險。」

至於中信金是否真如外傳是五組買家中出價最高者,吳一揆始終不肯透露,只表示:「AIG已說過價錢不重要,就看誰夠資格。」

針對媒體報導,中信金買南山的阻力出在「中信金負責人涉及紅火案」及「公募增資案過關不易」等,吳一揆昨天特別主動出面駁斥,也顯示中信金對南山案的重視。

他表示,現金增資由私募改走公募路線,未來如果有了南山,所有投資大眾都能享有這個好處。依照現行法令規定,公募增資必須提撥10%公開銷售,另90%則由原股東依持股比率認購;原股東若有認購不足,可洽特定人來認足。

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